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【央视新闻客户端】

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　　“五一”假期后，A股市场结构化行情进一步演绎  ，但不少基金经理正从以AI为代表的科技看向更宽广的投资领域  。锂电池  、高端制造及部分消费标的均在机构的视野范围

。“科技依然是5月投资的主线之一，但向低拥挤度方向扩散

，或将成为未来一段时间行情的演绎方式。  ”业内人士表示  。

　　反弹中结构性分化

　　高开高走再加上连续反弹，将5月A股市场的“开门红

”演绎得非常鲜明

。

　　受海外市场带动  ，存储芯片成为了最大的亮点。业内人士分析称：一方面

，北美云厂商资本开支继续扩张及全球存储龙头业绩全面超预期，是美股科技映射的两大核心推动力；另一方面  ，继全球存储龙头SK海力士业绩大超预期后

，近期公布财报的闪迪

、希捷、美光等龙头业绩同样超出预期，进一步验证了AI驱动下存储板块的超级景气周期  ，并带动晶圆代工等扩产相关环节的景气预期  。因此

，A股半导体相关板块大涨，并且带动了下游AI应用  、消费电子等板块有所表现

。

　　而受部分白酒品牌的利空影响  ，以白酒为代表的消费板块在节后表现一般。“从一季报来看

，消费板块如大众食品、家纺

、服装、广告  、啤酒

、零食、酒店等细分方向有一些亮点，但整体还是比较一般  。我们认为  ，消费板块处于复苏初期，可以自下而上挖掘

，但还没到大举布局的时候

。”沪上一家中型基金公司旗下基金经理表示。

　　轮动或将成5月主基调

　　不少基金经理表示，谨慎看好5月行情  。但在科技板块极致演绎的当下  ，多主线布局的思路渐成共识。

　　兴证策略张启尧团队研报分析称

，随着5月海外科技巨头财报陆续披露，近期全球科技共振的模式仍将持续

。不过  ，在部分强势方向已积累相当程度的一致性共识

，并初现结构性过热后，拥挤度大概率将成为影响板块内部结构的主要矛盾。

　　华夏基金基金经理张景松表示  ，5月继续看好以盈利驱动为核心的大盘景气成长风格

，从今年一季报呈现的数据观察，若剔除汇兑损失的影响  ，不少细分领域都呈现业绩逐季度向上的趋势  。后续主要聚焦两大核心产业方向的投资机遇：一是以AI为代表的科技方向；二是制造业出海带来的新发展机遇

。

　　“站在光里没错

，但也不只有光。一方面，在AI基础设施领域  ，‘存电光板’整体都很好，参与其中的各产业链环节共同分享时代红利；另一方面

，半导体产业链整体性走强，半导体设备及材料  、半导体晶圆制造与封测

、半导体设计等方向将迎来全面的业绩释放期  。另外  ，制造业出海方向中

，机械、化工  、金属

、电新、科技等领域值得关注，如果链  、光通信

、PCB、半导体  、锂电设备等板块本身就处于周期上行中  ，如果叠加出海逻辑将获得持续性更强、毛利率与经营现金流更优质的成长动能

。  ”张景松表示。

（文章来源：上海证券报）